Notice of Extraordinary General Meeting/Proxy Form





                                                                                    


                                                                  

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                                                     EϭϭϴϵϭϯϮϯϮ
                                         EKd/K&'EZ>Dd/E'
                                                                  

             d/D͗              ϭϬ͗ϬϬDt^d

             d͗              ϭDĂƌĐŚϮϬϭϴ

             W>͗             ϲϴDŝůůŝŐĂŶ^ƚƌĞĞƚ
                                WZd,tϲϬϬϬ
             
                                                                  

                                                                  









    dŚŝƐEŽƚŝĐĞŽĨ'ĞŶĞƌĂůDĞĞƚŝŶŐƐŚŽƵůĚďĞƌĞĂĚŝŶŝƚƐĞŶƚŝƌĞƚLJ͘/Ĩ^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌƐĂƌĞŝŶĚŽƵďƚĂƐƚŽŚŽǁƚŚĞLJƐŚŽƵůĚǀŽƚĞ͕ƚŚĞLJ
    ƐŚŽƵůĚƐĞĞŬĂĚǀŝĐĞĨƌŽŵƚŚĞŝƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂĚǀŝƐĞƌƐƉƌŝŽƌƚŽǀŽƚŝŶŐ͘

    ^ŚŽƵůĚLJŽƵǁŝƐŚƚŽĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞŵĂƚƚĞƌƐŝŶƚŚŝƐEŽƚŝĐĞŽĨ'ĞŶĞƌĂůDĞĞƚŝŶŐƉůĞĂƐĞĚŽŶŽƚŚĞƐŝƚĂƚĞƚŽĐŽŶƚĂĐƚƚŚĞŽŵƉĂŶLJ
    ^ĞĐƌĞƚĂƌLJŽŶнϲϭϴϲϯϴϬϮϱϱϱ͘





                                                                                      KEdEd^W'

ƵƐŝŶĞƐƐŽĨƚŚĞDĞĞƚŝŶŐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ

džƉůĂŶĂƚŽƌLJ^ƚĂƚĞŵĞŶƚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ

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ŶŶĞdžƵƌĞʹdĞƌŵƐĂŶĚŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽĨΨϬ͘ϬϮWůĂĐĞŵĞŶƚKƉƚŝŽŶƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ

ŶŶĞdžƵƌĞʹdĞƌŵƐĂŶĚŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽĨΨϬ͘ϬϮϱĚǀŝƐŽƌKƉƚŝŽŶƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ

                                                                             /DWKZdEd/E&KZDd/KE

d/DEW>K&Dd/E'
EŽƚŝĐĞ ŝƐ ŐŝǀĞŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌĂů ŵĞĞƚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌƐ ƚŽ ǁŚŝĐŚ ƚŚŝƐ EŽƚŝĐĞ ŽĨ 'ĞŶĞƌĂů DĞĞƚŝŶŐ ƌĞůĂƚĞƐ ǁŝůů ďĞ ŚĞůĚ
ϭϬ͗ϬϬĂŵt^dŽŶϭDĂƌĐŚϮϬϭϴĂƚϲϴDŝůůŝŐĂŶ^ƚƌĞĞƚWĞƌƚŚtϲϬϬϬ͘

zKhZsKd/^/DWKZdEd
dŚĞďƵƐŝŶĞƐƐŽĨƚŚĞ'ĞŶĞƌĂůDĞĞƚŝŶŐĂĨĨĞĐƚƐLJŽƵƌƐŚĂƌĞŚŽůĚŝŶŐĂŶĚLJŽƵƌǀŽƚĞŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘

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dŚĞ ŝƌĞĐƚŽƌƐ ŚĂǀĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ƉƵƌƐƵĂŶƚ ƚŽ ZĞŐƵůĂƚŝŽŶ ϳ͘ϭϭ͘ϯϳ ŽĨ ƚŚĞ ŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐ ZĞŐƵůĂƚŝŽŶƐ ϮϬϬϭ ;ƚŚͿ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƉĞƌƐŽŶƐ
ĞůŝŐŝďůĞƚŽǀŽƚĞĂƚƚŚĞŐĞŶĞƌĂůŵĞĞƚŝŶŐĂƌĞƚŚŽƐĞǁŚŽĂƌĞƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌƐĂƚϭϬ͗ϬϬĂŵt^dŽŶϭDĂƌĐŚϮϬϭϴ͘

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dŽ ǀŽƚĞ ďLJ ƉƌŽdžLJ͕ ƉůĞĂƐĞ ĐŽŵƉůĞƚĞ ĂŶĚ ƐŝŐŶ ƚŚĞ ĞŶĐůŽƐĞĚ WƌŽdžLJ &Žƌŵ ĂŶĚ ƌĞƚƵƌŶ ďLJ ƚŚĞ ƚŝŵĞ ĂŶĚ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƐĞƚŽƵƚŽŶƚŚĞWƌŽdžLJ&Žƌŵ͘

/ŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƐĞĐƚŝŽŶϮϰϵ>ŽĨƚŚĞŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐĐƚ͕ŵĞŵďĞƌƐĂƌĞĂĚǀŝƐĞĚƚŚĂƚ͗
•       ĞĂĐŚŵĞŵďĞƌŚĂƐĂƌŝŐŚƚƚŽĂƉƉŽŝŶƚĂƉƌŽdžLJ͖
•       ƚŚĞƉƌŽdžLJŶĞĞĚŶŽƚďĞĂŵĞŵďĞƌŽĨdŚĞŐĞŶĐLJ'ƌŽƵƉƵƐƚƌĂůŝĂ>ŝŵŝƚĞĚ͖ĂŶĚ
•       ĂŵĞŵďĞƌǁŚŽŝƐĞŶƚŝƚůĞĚƚŽĐĂƐƚϮŽƌŵŽƌĞǀŽƚĞƐŵĂLJĂƉƉŽŝŶƚϮƉƌŽdžŝĞƐĂŶĚŵĂLJƐƉĞĐŝĨLJƚŚĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽƌŶƵŵďĞƌŽĨ
        ǀŽƚĞƐĞĂĐŚƉƌŽdžLJŝƐĂƉƉŽŝŶƚĞĚƚŽĞdžĞƌĐŝƐĞ͘/ĨƚŚĞŵĞŵďĞƌĂƉƉŽŝŶƚƐϮƉƌŽdžŝĞƐĂŶĚƚŚĞĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚĚŽĞƐŶŽƚƐƉĞĐŝĨLJƚŚĞ
        ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ Žƌ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƚŚĞ ŵĞŵďĞƌ͛Ɛ ǀŽƚĞƐ͕ ƚŚĞŶ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ƐĞĐƚŝŽŶ Ϯϰϵy;ϯͿ ŽĨ ƚŚĞ ŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐ Đƚ͕ ĞĂĐŚ
        ƉƌŽdžLJŵĂLJĞdžĞƌĐŝƐĞŽŶĞͲŚĂůĨŽĨƚŚĞǀŽƚĞƐ͘

EĞǁƐĞĐƚŝŽŶƐϮϱϬĂŶĚϮϱϬŽĨƚŚĞŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐĐƚĐĂŵĞŝŶƚŽĞĨĨĞĐƚŽŶϭƵŐƵƐƚϮϬϭϭĂŶĚĂƉƉůLJƚŽǀŽƚŝŶŐďLJƉƌŽdžLJŽŶŽƌ
ĂĨƚĞƌƚŚĂƚĚĂƚĞ͘^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉƌŽdžŝĞƐƐŚŽƵůĚďĞĂǁĂƌĞŽĨƚŚĞƐĞĐŚĂŶŐĞƐƚŽƚŚĞŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐĐƚ͕ĂƐƚŚĞLJǁŝůůĂƉƉůLJƚŽ
ƚŚŝƐ'ĞŶĞƌĂůDĞĞƚŝŶŐ͘ƌŽĂĚůLJ͕ƚŚĞĐŚĂŶŐĞƐŵĞĂŶƚŚĂƚ͗
•       ŝĨƉƌŽdžLJŚŽůĚĞƌƐǀŽƚĞ͕ƚŚĞLJŵƵƐƚĐĂƐƚĂůůĚŝƌĞĐƚĞĚƉƌŽdžŝĞƐĂƐĚŝƌĞĐƚĞĚ͖ĂŶĚ
•       ĂŶLJĚŝƌĞĐƚĞĚƉƌŽdžŝĞƐǁŚŝĐŚĂƌĞŶŽƚǀŽƚĞĚǁŝůůĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂůůLJĚĞĨĂƵůƚƚŽƚŚĞŚĂŝƌ͕ǁŚŽŵƵƐƚǀŽƚĞƚŚĞƉƌŽdžŝĞƐĂƐĚŝƌĞĐƚĞĚ͘

&ƵƌƚŚĞƌĚĞƚĂŝůƐŽŶƚŚĞƐĞĐŚĂŶŐĞƐŝƐƐĞƚŽƵƚďĞůŽǁ͘

WƌŽdžLJǀŽƚĞŝĨĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚƐƉĞĐŝĨŝĞƐǁĂLJƚŽǀŽƚĞ
^ĞĐƚŝŽŶϮϱϬ;ϭͿŽĨƚŚĞŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐĐƚƉƌŽǀŝĚĞƐƚŚĂƚĂŶĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚŽĨĂƉƌŽdžLJŵĂLJƐƉĞĐŝĨLJƚŚĞǁĂLJƚŚĞƉƌŽdžLJŝƐƚŽǀŽƚĞŽŶĂ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƌĞƐŽůƵƚŝŽŶĂŶĚ͕ŝĨŝƚĚŽĞƐ͗
•       ƚŚĞƉƌŽdžLJŶĞĞĚŶŽƚǀŽƚĞŽŶĂƐŚŽǁŽĨŚĂŶĚƐ͕ďƵƚŝĨƚŚĞƉƌŽdžLJĚŽĞƐƐŽ͕ƚŚĞƉƌŽdžLJŵƵƐƚǀŽƚĞƚŚĂƚǁĂLJ;ŝ͘Ğ͘ĂƐĚŝƌĞĐƚĞĚͿ͖ĂŶĚ
•       ŝĨƚŚĞƉƌŽdžLJŚĂƐϮŽƌŵŽƌĞĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚƐƚŚĂƚƐƉĞĐŝĨLJĚŝĨĨĞƌĞŶƚǁĂLJƐƚŽǀŽƚĞŽŶƚŚĞƌĞƐŽůƵƚŝŽŶʹƚŚĞƉƌŽdžLJŵƵƐƚŶŽƚǀŽƚĞ
        ŽŶĂƐŚŽǁŽĨŚĂŶĚƐ͖ĂŶĚ
•       ŝĨƚŚĞƉƌŽdžLJŝƐƚŚĞĐŚĂŝƌŽĨƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐĂƚǁŚŝĐŚƚŚĞƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŝƐǀŽƚĞĚŽŶʹƚŚĞƉƌŽdžLJŵƵƐƚǀŽƚĞŽŶĂƉŽůů͕ĂŶĚŵƵƐƚǀŽƚĞ
        ƚŚĂƚǁĂLJ;ŝ͘Ğ͘ĂƐĚŝƌĞĐƚĞĚͿ͖ĂŶĚ

                                                                                                                                                                                                    ϭ



•    ŝĨƚŚĞƉƌŽdžLJŝƐŶŽƚƚŚĞĐŚĂŝƌʹƚŚĞƉƌŽdžLJŶĞĞĚŶŽƚǀŽƚĞŽŶƚŚĞƉŽůů͕ďƵƚŝĨƚŚĞƉƌŽdžLJĚŽĞƐƐŽ͕ƚŚĞƉƌŽdžLJŵƵƐƚǀŽƚĞƚŚĂƚǁĂLJ
     ;ŝ͘Ğ͘ĂƐĚŝƌĞĐƚĞĚͿ͘
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^ĞĐƚŝŽŶϮϱϬŽĨƚŚĞŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐĐƚƉƌŽǀŝĚĞƐƚŚĂƚ͕ŝĨ͗
•    ĂŶĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚŽĨĂƉƌŽdžLJƐƉĞĐŝĨŝĞƐƚŚĞǁĂLJƚŚĞƉƌŽdžLJŝƐƚŽǀŽƚĞŽŶĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƌĞƐŽůƵƚŝŽŶĂƚĂŵĞĞƚŝŶŐŽĨdŚĞŐĞŶĐLJ
     'ƌŽƵƉƵƐƚƌĂůŝĂ>ŝŵŝƚĞĚŵĞŵďĞƌƐ͖ĂŶĚ
•    ƚŚĞĂƉƉŽŝŶƚĞĚƉƌŽdžLJŝƐŶŽƚƚŚĞĐŚĂŝƌŽĨƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐ͖ĂŶĚ
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     o    ƚŚĞƉƌŽdžLJŝƐŶŽƚƌĞĐŽƌĚĞĚĂƐĂƚƚĞŶĚŝŶŐƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐ͖
     o    ƚŚĞƉƌŽdžLJĚŽĞƐŶŽƚǀŽƚĞŽŶƚŚĞƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ͕
ƚŚĞĐŚĂŝƌŽĨƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐŝƐƚĂŬĞŶ͕ďĞĨŽƌĞǀŽƚŝŶŐŽŶƚŚĞƌĞƐŽůƵƚŝŽŶĐůŽƐĞƐ͕ƚŽŚĂǀĞďĞĞŶĂƉƉŽŝŶƚĞĚĂƐƚŚĞƉƌŽdžLJĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞƐ
ŽĨǀŽƚŝŶŐŽŶƚŚĞƌĞƐŽůƵƚŝŽŶĂƚƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐ͘

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ĂƉŝƚĂůŝƐĞĚƚĞƌŵƐŝŶƚŚŝƐEŽƚŝĐĞŽĨ'ĞŶĞƌĂůDĞĞƚŝŶŐĂŶĚdžƉůĂŶĂƚŽƌLJ^ƚĂƚĞŵĞŶƚĂƌĞĚĞĨŝŶĞĚĞŝƚŚĞƌŝŶƚŚĞ͞'ůŽƐƐĂƌLJ͟^ĞĐƚŝŽŶŽƌ
ǁŚĞƌĞƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚƚĞƌŵŝƐĨŝƌƐƚƵƐĞĚ͘

^y
ĨŝŶĂůĐŽƉLJŽĨƚŚŝƐEŽƚŝĐĞŽĨ'ĞŶĞƌĂůDĞĞƚŝŶŐĂŶĚdžƉůĂŶĂƚŽƌLJ^ƚĂƚĞŵĞŶƚŚĂƐďĞĞŶůŽĚŐĞĚǁŝƚŚ^y͘^yŶŽƌĂŶLJŽĨŝƚƐŽĨĨŝĐĞƌƐ
ƚĂŬĞƐĂŶLJƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚLJĨŽƌƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚƐŽĨƚŚŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚ͘

                                                                 Ϯ



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          ͞ dŚĂƚ͕ƉƵƌƐƵĂŶƚƚŽĂŶĚŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚ>ŝƐƚŝŶŐZƵůĞϳ͘ϰĂŶĚĨŽƌĂůůŽƚŚĞƌƉƵƌƉŽƐĞƐ͕^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌƐƌĂƚŝĨLJƚŚĞƉƌŝŽƌ
          ŝƐƐƵĞ ŽĨ ϵϲ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ ^ŚĂƌĞƐ ĂŶĚ ϵϲ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ ĨƌĞĞͲĂƚƚĂĐŚŝŶŐ KƉƚŝŽŶƐ ŽŶ ƚŚĞ ƚĞƌŵƐ ĂŶĚ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ džƉůĂŶĂƚŽƌLJ
          DĞŵŽƌĂŶĚƵŵ͘͟

          sŽƚŝŶŐdžĐůƵƐŝŽŶ͗
          dŚĞŽŵƉĂŶLJǁŝůůĚŝƐƌĞŐĂƌĚĂŶLJǀŽƚĞƐĐĂƐƚŝŶĨĂǀŽƵƌŽĨƚŚĞZĞƐŽůƵƚŝŽŶďLJŽƌŽŶďĞŚĂůĨŽĨĂƉĞƌƐŽŶǁŚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĚŝŶ
          ƚŚĞ ŝƐƐƵĞ Žƌ ĂŶLJ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞƐ ŽĨ ƚŚŽƐĞ ƉĞƌƐŽŶƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞ ŽŵƉĂŶLJ ŶĞĞĚ ŶŽƚ ĚŝƐƌĞŐĂƌĚ Ă ǀŽƚĞ ŝĨ ŝƚ ŝƐ ĐĂƐƚ ďLJ Ă
          ƉĞƌƐŽŶĂƐĂƉƌŽdžLJĨŽƌĂƉĞƌƐŽŶǁŚŽŝƐĞŶƚŝƚůĞĚƚŽǀŽƚĞ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐŽŶƚŚĞWƌŽdžLJ&Žƌŵ͕Žƌ͕ŝƚŝƐ
          ĐĂƐƚďLJƚŚĞƉĞƌƐŽŶĐŚĂŝƌŝŶŐƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐĂƐƉƌŽdžLJĨŽƌĂƉĞƌƐŽŶǁŚŽŝƐĞŶƚŝƚůĞĚƚŽǀŽƚĞ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
          ŽŶƚŚĞWƌŽdžLJ&ŽƌŵƚŽǀŽƚĞĂƐƚŚĞƉƌŽdžLJĚĞĐŝĚĞƐ͘
Ϯ͘   Z^K>hd/KEϮʹ/^^hK&s/^KZKWd/KE^

     dŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚ͕ŝĨƚŚŽƵŐŚƚĨŝƚ͕ƚŽƉĂƐƐ͕ǁŝƚŚŽƌǁŝƚŚŽƵƚĂŵĞŶĚŵĞŶƚ͕ƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƌĞƐŽůƵƚŝŽŶĂƐĂŶŽƌĚŝŶĂƌLJƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ͗

          ͞dŚĂƚ͕ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞƐ ŽĨ >ŝƐƚŝŶŐ ZƵůĞ ϳ͘ϭ ĂŶĚ ĨŽƌ Ăůů ŽƚŚĞƌ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ ĂƉƉƌŽǀĂů ďĞ ŐŝǀĞŶ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝƐƐƵĞ ŽĨ ƵƉ ƚŽ
          ϮϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬKƉƚŝŽŶƐƚŽWĂƚĞƌƐŽŶƐ^ĞĐƵƌŝƚŝĞƐ>ŝŵŝƚĞĚ;ĂŶĚͬŽƌŝƚƐŶŽŵŝŶĞĞƐͿǁŝƚŚĂŶĞdžĞƌĐŝƐĞƉƌŝĐĞŽĨΨϬ͘ϬϰƉĞƌKƉƚŝŽŶ
          ĂŶĚ ĂŶ ĞdžƉŝƌLJ ĚĂƚĞ ŽĨ ƚŚƌĞĞ LJĞĂƌƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĚĂƚĞ ŽĨ ŝƐƐƵĞ ŽŶ ƚŚĞ ƚĞƌŵƐ ĂŶĚ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ƐĞƚ ŽƵƚ ŝŶ ƚŚĞ džƉůĂŶĂƚŽƌLJ
          ^ƚĂƚĞŵĞŶƚ͘͟

          sŽƚŝŶŐĞdžĐůƵƐŝŽŶ
          dŚĞŽŵƉĂŶLJǁŝůůĚŝƐƌĞŐĂƌĚĂŶLJǀŽƚĞƐĐĂƐƚŝŶĨĂǀŽƵƌŽĨƚŚĞZĞƐŽůƵƚŝŽŶďLJŽƌŽŶďĞŚĂůĨŽĨĂƉĞƌƐŽŶǁŚŽŝƐĞdžƉĞĐƚĞĚƚŽ
          ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞ ŝŶ͕ Žƌ ǁŚŽ ǁŝůů ŽďƚĂŝŶ Ă ŵĂƚĞƌŝĂů ďĞŶĞĨŝƚ ĂƐ Ă ƌĞƐƵůƚ ŽĨ͕ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ŝƐƐƵĞ ;ĞdžĐĞƉƚ Ă ďĞŶĞĨŝƚ ƐŽůĞůLJ ďLJ
          ƌĞĂƐŽŶŽĨďĞŝŶŐĂŚŽůĚĞƌŽĨŽƌĚŝŶĂƌLJƐĞĐƵƌŝƚŝĞƐŝŶ ƚŚĞŽŵƉĂŶLJͿŽƌĂŶĂƐƐŽĐŝĂƚĞŽĨƚŚĂƚƉĞƌƐŽŶ;ŽƌƚŚŽƐĞƉĞƌƐŽŶƐͿ͘
          ,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞŽŵƉĂŶLJŶĞĞĚŶŽƚĚŝƐƌĞŐĂƌĚĂǀŽƚĞŝĨŝƚŝƐĐĂƐƚďLJĂƉĞƌƐŽŶĂƐĂƉƌŽdžLJĨŽƌĂƉĞƌƐŽŶǁŚŽŝƐĞŶƚŝƚůĞĚƚŽ
          ǀŽƚĞ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐŽŶƚŚĞWƌŽdžLJ&Žƌŵ͕Žƌ͕ŝƚŝƐĐĂƐƚďLJƚŚĞƉĞƌƐŽŶĐŚĂŝƌŝŶŐƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐĂƐƉƌŽdžLJ
          ĨŽƌĂƉĞƌƐŽŶǁŚŽŝƐĞŶƚŝƚůĞĚƚŽǀŽƚĞ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶŽŶƚŚĞWƌŽdžLJ&ŽƌŵƚŽǀŽƚĞĂƐƚŚĞƉƌŽdžLJĚĞĐŝĚĞƐ͘
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          ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞ ŝŶ͕ Žƌ ǁŚŽ ǁŝůů ŽďƚĂŝŶ Ă ŵĂƚĞƌŝĂů ďĞŶĞĨŝƚ ĂƐ Ă ƌĞƐƵůƚ ŽĨ͕ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ŝƐƐƵĞ ;ĞdžĐĞƉƚ Ă ďĞŶĞĨŝƚ ƐŽůĞůLJ ďLJ
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          ,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞŽŵƉĂŶLJŶĞĞĚŶŽƚĚŝƐƌĞŐĂƌĚĂǀŽƚĞŝĨŝƚŝƐĐĂƐƚďLJĂƉĞƌƐŽŶĂƐĂƉƌŽdžLJĨŽƌĂƉĞƌƐŽŶǁŚŽŝƐĞŶƚŝƚůĞĚƚŽ
          ǀŽƚĞ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐŽŶƚŚĞWƌŽdžLJ&Žƌŵ͕Žƌ͕ŝƚŝƐĐĂƐƚďLJƚŚĞƉĞƌƐŽŶĐŚĂŝƌŝŶŐƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐĂƐƉƌŽdžLJ
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^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌƐŝŶĚĞĐŝĚŝŶŐǁŚĞƚŚĞƌŽƌŶŽƚƚŽƉĂƐƐƚŚĞZĞƐŽůƵƚŝŽŶƐǁŚŝĐŚĂƌĞƚŚĞƐƵďũĞĐƚŽĨƚŚĞďƵƐŝŶĞƐƐŽĨƚŚĞDĞĞƚŝŶŐ͘

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          WůĂĐĞŵĞŶƚKƉƚŝŽŶƐĂƌĞŶŽƚĂďůĞƚŽďĞŝƐƐƵĞĚƵŶƚŝů^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌĂƉƉƌŽǀĂůŝƐƌĞĐĞŝǀĞĚĨŽƌƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨƚŚĞƐĞƐĞĐƵƌŝƚŝĞƐ
          ƉƵƌƐƵĂŶƚƚŽ>ŝƐƚŝŶŐZƵůĞϳ͘ϭ;ƌĞĨĞƌƚŽZĞƐŽůƵƚŝŽŶϯͿ͘

          ZĞƐŽůƵƚŝŽŶ ϭ ƐĞĞŬƐ ^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌ ƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƉƵƌƐƵĂŶƚ ƚŽ >ŝƐƚŝŶŐ ZƵůĞ ϳ͘ϰ ŽĨ ƚŚĞ ŝƐƐƵĞ ŽĨ ϵϲ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ ^ŚĂƌĞƐ  ĂŶĚ
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          ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ϭϱй ŽĨ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĨƵůůLJ ƉĂŝĚ ŽƌĚŝŶĂƌLJ ƐĞĐƵƌŝƚŝĞƐ ŽŶ ŝƐƐƵĞ Ăƚ ƚŚĞ ĐŽŵŵĞŶĐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĂƚ ϭϮ ŵŽŶƚŚ
          ƉĞƌŝŽĚ͘

          >ŝƐƚŝŶŐ ZƵůĞ ϳ͘ϰ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ƚŚĂƚ ǁŚĞƌĞ Ă ĐŽŵƉĂŶLJ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂů ŵĞĞƚŝŶŐ ƌĂƚŝĨŝĞƐ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ŝƐƐƵĞ ŽĨ ƐĞĐƵƌŝƚŝĞƐ ŵĂĚĞ
          ƉƵƌƐƵĂŶƚƚŽ>ŝƐƚŝŶŐZƵůĞϳ͘ϭ;ĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐŝƐƐƵĞĚŝĚŶŽƚďƌĞĂĐŚ>ŝƐƚŝŶŐZƵůĞϳ͘ϭͿƚŚŽƐĞƐĞĐƵƌŝƚŝĞƐǁŝůů
          ďĞĚĞĞŵĞĚƚŽŚĂǀĞďĞĞŶŵĂĚĞǁŝƚŚ^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌĂƉƉƌŽǀĂůĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨ>ŝƐƚŝŶŐZƵůĞϳ͘ϭ͘

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          ƉůĂĐĞŵĞŶƚĐĂƉĂĐŝƚLJƐĞƚŽƵƚŝŶ>ŝƐƚŝŶŐZƵůĞϳ͘ϭ͕ǁŝƚŚŽƵƚŽďƚĂŝŶŝŶŐƉƌŝŽƌ^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌĂƉƉƌŽǀĂů͘

         ZĞƐŽůƵƚŝŽŶϭŝƐĂŶŽƌĚŝŶĂƌLJƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ͘

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         /ŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚ>ŝƐƚŝŶŐZƵůĞϳ͘ϱ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝƐƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞWůĂĐĞŵĞŶƚĂƐĨŽůůŽǁƐ͗

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          ;ďͿ        dŚĞWůĂĐĞŵĞŶƚ^ŚĂƌĞƐǁĞƌĞŝƐƐƵĞĚĂƚĂŶŝƐƐƵĞƉƌŝĐĞŽĨΨϬ͘ϬϮƉĞƌWůĂĐĞŵĞŶƚ^ŚĂƌĞ͘

          ;ĐͿ        dŚĞWůĂĐĞŵĞŶƚKƉƚŝŽŶƐǁĞƌĞŝƐƐƵĞĚĨŽƌŶŝůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶ͕ĨƌĞĞͲĂƚƚĂĐŚŝŶŐƚŽƚŚĞWůĂĐĞŵĞŶƚ^ŚĂƌĞƐ͘

          ;ĚͿ        dŚĞWůĂĐĞŵĞŶƚ^ŚĂƌĞƐĂŶĚWůĂĐĞŵĞŶƚKƉƚŝŽŶƐǁĞƌĞŝƐƐƵĞĚŽŶϮϴĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϳ͘

          ;ĞͿ        dŚĞ WůĂĐĞŵĞŶƚ ^ŚĂƌĞƐ ŝƐƐƵĞĚ ǁĞƌĞ ĨƵůůLJ ƉĂŝĚ ŽƌĚŝŶĂƌLJ ƐŚĂƌĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĐĂƉŝƚĂů ŽĨ ƚŚĞ ŽŵƉĂŶLJ ĂŶĚ ƌĂŶŬ
                     ĞƋƵĂůůLJŝŶĂůůƌĞƐƉĞĐƚƐǁŝƚŚƚŚĞŽŵƉĂŶLJΖƐĞdžŝƐƚŝŶŐ^ŚĂƌĞƐŽŶŝƐƐƵĞĂŶĚǁĞƌĞŝƐƐƵĞĚŽŶƚŚĞƐĂŵĞƚĞƌŵƐĂŶĚ
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          ;ĨͿ        &ƵŶĚƐ ƌĂŝƐĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ WůĂĐĞŵĞŶƚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƐĞƚͲĂƐŝĚĞ ĨŽƌ ŐĞŶĞƌĂů ǁŽƌŬŝŶŐ ĐĂƉŝƚĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ ĂƐƚ ŽĂƐƚ
                     ĞdžƉĂŶƐŝŽŶ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ŽĨ ƌĞŶƚ ƌŽůů ĂŶĚ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ǁŚŽůůLJ ŽǁŶĞĚ ƐƵďƐŝĚŝĂƌŝĞƐ ŽĨ ^ĞƌǀdĞĐŚ 'ůŽďĂů
                     ,ŽůĚŝŶŐƐ>ƚĚ͘ƐĂƚƚŚĞĚĂƚĞŽĨƚŚŝƐŶŽƚŝĐĞ͕ΨϮϬϬ͕ϬϬϬŚĂƐďĞĞŶƐƉĞŶƚŽŶƚŚĞĂƐƚŽĂƐƚĞdžƉĂŶƐŝŽŶ͕ΨϲϬ͕ϬϬϬ
                     ĨŽƌǁŽƌŬŝŶŐĐĂƉŝƚĂůƉƵƌƉŽƐĞƐĂŶĚΨϭϰϬ͕ϬϬϬďĞŝŶŐƚŚĞĐŽƐƚƐŽĨƚŚĞƉůĂĐĞŵĞŶƚŽĨĨĞƌ͘
                                                                    ϰ



          ;ŐͿ        dŚĞƚĞƌŵƐĂŶĚĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞWůĂĐĞŵĞŶƚKƉƚŝŽŶƐĂƌĞƐĞƚŽƵƚĂƚŶŶĞdžƵƌĞ͘

          ;ŚͿ        ǀŽƚŝŶŐĞdžĐůƵƐŝŽŶƐƚĂƚĞŵĞŶƚŝƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞEŽƚŝĐĞĨŽƌZĞƐŽůƵƚŝŽŶϮ͘

ϭ͘ϰ       ŝƌĞĐƚŽƌƐ͛ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶ

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Ϯ͘ϭ       ĂĐŬŐƌŽƵŶĚ

          KŶ ϭϲ EŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϭϳ͕ ƚŚĞ ŽŵƉĂŶLJ ĞŶƚĞƌĞĚ ŝŶƚŽ Ă ŵĂŶĚĂƚĞ ǁŝƚŚ WĂƚĞƌƐŽŶƐ ^ĞĐƵƌŝƚŝĞƐ >ŝŵŝƚĞĚ͘ ;WĂƚĞƌƐŽŶƐͿ ĨŽƌ
          WĂƚĞƌƐŽŶƐ ƚŽ ĂĐƚ ĂƐ >ĞĂĚ DĂŶĂŐĞƌ ƚŽ ƚŚĞ WůĂĐĞŵĞŶƚ KĨĨĞƌ ;>ĞĂĚ DĂŶĂŐĞƌ DĂŶĚĂƚĞͿ͘ dŚĞ ŬĞLJ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ƚŚĞ >ĞĂĚ
          DĂŶĂŐĞƌDĂŶĚĂƚĞĂƌĞƐĞƚŽƵƚŝŶƚŚĞWƌŽƐƉĞĐƚƵƐ͘

          WƵƌƐƵĂŶƚƚŽƚŚĞ>ĞĂĚDĂŶĂŐĞƌDĂŶĚĂƚĞ͕ĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶĨŽƌWĂƚĞƌƐŽŶƐĂĐƚŝŶŐĂƐ>ĞĂĚDĂŶĂŐĞƌƚŽƚŚĞ
          WůĂĐĞŵĞŶƚKĨĨĞƌ͕ƚŚĞŽŵƉĂŶLJĂŐƌĞĞĚƚŽŝƐƐƵĞƵƉƚŽϮϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬĚǀŝƐĞƌKƉƚŝŽŶƐƚŽWĂƚĞƌƐŽŶƐ͘

         ƐƵŵŵĂƌLJŽĨ>ŝƐƚŝŶŐZƵůĞϳ͘ϭŝƐƐĞƚŽƵƚŝŶ^ĞĐƚŝŽŶϭ͘ϭ͘

          ZĞƐŽůƵƚŝŽŶϮƐĞĞŬƐ^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌĂƉƉƌŽǀĂůĨŽƌƚŚĞŐƌĂŶƚŽĨƵƉƚŽϮϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬĚǀŝƐŽƌKƉƚŝŽŶƐƚŽWĂƚĞƌƐŽŶƐ;ĂŶĚͬŽƌŝƚƐ
          ŶŽŵŝŶĞĞƐͿĂƐƉĂƌƚĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶĨŽƌĂĐƚŝŶŐĂƐ>ĞĂĚDĂŶĂŐĞƌƚŽƚŚĞWůĂĐĞŵĞŶƚKĨĨĞƌ͘

          dŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨZĞƐŽůƵƚŝŽŶϮǁŝůůďĞƚŽĂůůŽǁƚŚĞŽŵƉĂŶLJƚŽŝƐƐƵĞƚŚĞĚǀŝƐŽƌKƉƚŝŽŶƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞƉĞƌŝŽĚŽĨϯŵŽŶƚŚƐ
          ĂĨƚĞƌ ƚŚĞ DĞĞƚŝŶŐ ;Žƌ Ă ůŽŶŐĞƌ ƉĞƌŝŽĚ͕ ŝĨ ĂůůŽǁĞĚ ďLJ ^yͿ͕ ǁŝƚŚŽƵƚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ŽŵƉĂŶLJ͛Ɛ ϭϱй ĂŶŶƵĂů ƉůĂĐĞŵĞŶƚ
          ĐĂƉĂĐŝƚLJ͘

Ϯ͘Ϯ       dĞĐŚŶŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞƋƵŝƌĞĚďLJ>ŝƐƚŝŶŐZƵůĞϳ͘ϭ

         &ŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞƐŽĨ>ŝƐƚŝŶŐZƵůĞϳ͘ϯ͕ƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝƐƉƌŽǀŝĚĞĚƚŽ^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽZĞƐŽůƵƚŝŽŶϮ͗

          ;ĂͿ        EĂŵĞŽĨƚŚĞƉĞƌƐŽŶƐ

                     WĂƚĞƌƐŽŶƐ^ĞĐƵƌŝƚŝĞƐ>ŝŵŝƚĞĚĂŶĚͬŽƌŝƚƐŶŽŵŝŶĞĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŽƌŶĞƌƐƚŽŶĞŝŶǀĞƐƚŽƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌďƌŽŬĞƌƐŽĨƚŚĞ
                     WůĂĐĞŵĞŶƚKĨĨĞƌǁŚŽĨĂůůǁŝƚŚŝŶŽŶĞŽĨƚŚĞĞdžĞŵƉƚŝŽŶƐĐŽŶƚĂŝŶĞĚŝŶƐĞĐƚŝŽŶϳϬϴŽĨƚŚĞŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐĐƚ
                     ĂŶĚĂƌĞŶŽƚƌĞůĂƚĞĚƉĂƌƚŝĞƐŽĨƚŚĞŽŵƉĂŶLJǁŝůůďĞŝƐƐƵĞĚǁŝƚŚƚŚĞĚǀŝƐŽƌKƉƚŝŽŶƐ͘

          ;ďͿ        DĂdžŝŵƵŵŶƵŵďĞƌŽĨƐĞĐƵƌŝƚŝĞƐƚŽďĞŝƐƐƵĞĚ

                    ϮϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬĚǀŝƐŽƌKƉƚŝŽŶƐ͘

          ;ĐͿ        ĂƚĞďLJǁŚŝĐŚƚŚĞĞŶƚŝƚLJǁŝůůŝƐƐƵĞƚŚĞƐĞĐƵƌŝƚŝĞƐ

                     /ƚŝƐĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞĚǀŝƐŽƌKƉƚŝŽŶƐǁŝůůďĞŝƐƐƵĞĚǁŝƚŚŝŶϳĚĂLJƐŽĨƚŚĞ'ĞŶĞƌĂůDĞĞƚŝŶŐ͘/ŶĂŶLJĞǀĞŶƚ͕
                     ŚŽǁĞǀĞƌ͕ŶŽĚǀŝƐŽƌKƉƚŝŽŶƐǁŝůůďĞŝƐƐƵĞĚůĂƚĞƌƚŚĂŶƚŚƌĞĞŵŽŶƚŚƐĂĨƚĞƌƚŚĞ'ĞŶĞƌĂůDĞĞƚŝŶŐ;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶ
                     ƚŽƚŚĞĞdžƚĞŶƚƉĞƌŵŝƚƚĞĚďLJĂŶLJǁĂŝǀĞƌŽƌŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ>ŝƐƚŝŶŐZƵůĞƐͿ͘/ƚŝƐŝŶƚĞŶĚĞĚƚŚĂƚƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨ
                     ƚŚĞĚǀŝƐŽƌKƉƚŝŽŶƐǁŝůůŽĐĐƵƌŽŶƚŚĞƐĂŵĞĚĂƚĞ͘

          ;ĚͿ        /ƐƐƵĞƉƌŝĐĞŽĨƚŚĞƐĞĐƵƌŝƚŝĞƐ

                     dŚĞĚǀŝƐŽƌKƉƚŝŽŶƐǁŝůůďĞŝƐƐƵĞĚĨŽƌŶŝůĐĂƐŚĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶĂƐƚŚĞLJǁŝůůďĞŝƐƐƵĞĚĂƐƉĂƌƚĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶĨŽƌ
                     WĂƚĞƌƐŽŶƐĂĐƚŝŶŐĂƐ>ĞĂĚDĂŶĂŐĞƌƚŽƚŚĞWůĂĐĞŵĞŶƚKĨĨĞƌ͘

          ;ĞͿ        dĞƌŵƐŽĨƚŚĞƐĞĐƵƌŝƚŝĞƐ

                     dŚĞĚǀŝƐŽƌKƉƚŝŽŶƐǁŝůůĞĂĐŚďĞĞdžĞƌĐŝƐĂďůĞĂƚΨϬ͘ϬϮϱĂŶĚŚĂǀĞĂŶĞdžƉŝƌLJĚĂƚĞŽĨϯLJĞĂƌƐĨƌŽŵƚŚĞĚĂƚĞŽĨ
                     ŝƐƐƵĞ͘dŚĞĨƵůůƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞĚǀŝƐŽƌKƉƚŝŽŶƐĂƌĞƐĞƚŽƵƚŝŶŶŶĞdžƵƌĞ͘

          ;ĨͿ        /ŶƚĞŶĚĞĚƵƐĞŽĨƚŚĞĨƵŶĚƐƌĂŝƐĞĚ

                     EŽĨƵŶĚƐǁŝůůďĞƌĂŝƐĞĚĨƌŽŵƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨƚŚĞϮϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬĚǀŝƐŽƌKƉƚŝŽŶƐ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞďĞŝŶŐŝƐƐƵĞĚĂƐƉĂƌƚ
                     ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶĨŽƌWĂƚĞƌƐŽŶƐĂĐƚŝŶŐĂƐ>ĞĂĚDĂŶĂŐĞƌƚŽƚŚĞWůĂĐĞŵĞŶƚKĨĨĞƌ͘

                     
                                                                 ϱ



Ϯ͘ϯ       ŝƌĞĐƚŽƌƐ͛ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ

         dŚĞŝƌĞĐƚŽƌƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚƚŚĂƚ^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌƐǀŽƚĞŝŶĨĂǀŽƵƌŽĨZĞƐŽůƵƚŝŽŶϮ͘

ϯ͘    Z^K>hd/KEϯʹWWZKs>K&W>DEd^,Z^EW>DEdKWd/KE^

ϯ͘ϭ       'ĞŶĞƌĂů

          ZĞƐŽůƵƚŝŽŶϯƐĞĞŬƐ^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌĂƉƉƌŽǀĂůĨŽƌƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨƵƉƚŽƌƌŽƌ͊ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽƵƌĐĞŶŽƚĨŽƵŶĚ͘WůĂĐĞŵĞŶƚ^ŚĂƌĞƐ
          ĂŶĚϱϰ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬWůĂĐĞŵĞŶƚKƉƚŝŽŶƐƵŶĚĞƌƚŚĞWƌŽƐƉĞĐƚƵƐĚĂƚĞĚϭϰĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϳĂƚΨϬ͘ϬϮƉĞƌ^ŚĂƌĞƚŽƌĂŝƐĞƵƉƚŽ
          ΨƌƌŽƌ͊ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽƵƌĐĞŶŽƚĨŽƵŶĚ͘͘ZĞĨĞƌƚŽ^ĞĐƚŝŽŶϭ͘ϭĨŽƌĚĞƚĂŝůƐŽĨƚŚĞWůĂĐĞŵĞŶƚKĨĨĞƌƉƵƌƐƵĂŶƚƚŽǁŚŝĐŚƚŚĞ
          WůĂĐĞŵĞŶƚ^ŚĂƌĞƐĂŶĚWůĂĐĞŵĞŶƚKƉƚŝŽŶƐŚĂǀĞďĞĞŶŽĨĨĞƌĞĚ͘

         ƐƵŵŵĂƌLJŽĨ^y>ŝƐƚŝŶŐZƵůĞϳ͘ϭŝƐƐĞƚŽƵƚŝŶ^ĞĐƚŝŽŶϭ͘ϭ͘

          dŚĞ ĞĨĨĞĐƚ ŽĨ ZĞƐŽůƵƚŝŽŶ ϯ  ǁŝůů ďĞ ƚŽ ĂůůŽǁ ƚŚĞ ŽŵƉĂŶLJ ƚŽ ŝƐƐƵĞ ƚŚĞ WůĂĐĞŵĞŶƚ ^ŚĂƌĞƐ ĂŶĚ WůĂĐĞŵĞŶƚ KƉƚŝŽŶƐ
          ƉƵƌƐƵĂŶƚƚŽƚŚĞWƌŽƐƉĞĐƚƵƐKĨĨĞƌ͕ǁŝƚŚŽƵƚƵƐŝŶŐƚŚĞŽŵƉĂŶLJΖƐϭϱйĂŶŶƵĂůƉůĂĐĞŵĞŶƚĐĂƉĂĐŝƚLJ͘

ϯ͘Ϯ       dĞĐŚŶŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞƋƵŝƌĞĚďLJ^y>ŝƐƚŝŶŐZƵůĞϳ͘ϭ

          WƵƌƐƵĂŶƚ ƚŽ ĂŶĚ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ^y >ŝƐƚŝŶŐ ZƵůĞ ϳ͘ϯ͕ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ
          ZĞƐŽůƵƚŝŽŶϯ͗

          ;ĂͿ        ƚŚĞŵĂdžŝŵƵŵŶƵŵďĞƌŽĨWůĂĐĞŵĞŶƚ^ŚĂƌĞƐƚŽďĞŝƐƐƵĞĚŝƐƌƌŽƌ͊ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐŽƵƌĐĞŶŽƚĨŽƵŶĚ͖͘

          ;ďͿ        ƚŚĞŵĂdžŝŵƵŵŶƵŵďĞƌŽĨWůĂĐĞŵĞŶƚKƉƚŝŽŶƐƚŽďĞŝƐƐƵĞĚŝƐϱϰ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͖

          ;ĐͿ        ƚŚĞWůĂĐĞŵĞŶƚ^ŚĂƌĞƐĂŶĚWůĂĐĞŵĞŶƚKƉƚŝŽŶƐǁŝůůďĞŝƐƐƵĞĚŶŽůĂƚĞƌƚŚĂŶƚŚƌĞĞŵŽŶƚŚƐĂĨƚĞƌƚŚĞĚĂƚĞŽĨ
                     ƚŚĞ DĞĞƚŝŶŐ ;Žƌ ƐƵĐŚ ůĂƚĞƌ ĚĂƚĞ ƚŽ ƚŚĞ ĞdžƚĞŶƚ ƉĞƌŵŝƚƚĞĚ ďLJ ĂŶLJ ^y ǁĂŝǀĞƌ Žƌ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ^y
                     >ŝƐƚŝŶŐZƵůĞƐͿĂŶĚŝƚŝƐŝŶƚĞŶĚĞĚƚŚĂƚŝƐƐƵĞŽĨĂůůƚŚĞWůĂĐĞŵĞŶƚ^ŚĂƌĞƐĂŶĚWůĂĐĞŵĞŶƚKƉƚŝŽŶƐƉƵƌƐƵĂŶƚƚŽ
                     ǁŝůůŽĐĐƵƌŽŶƚŚĞƐĂŵĞĚĂƚĞ͖

          ;ĚͿ        ƚŚĞWůĂĐĞŵĞŶƚ^ŚĂƌĞƐǁŝůůďĞŝƐƐƵĞĚĂƚΨϬ͘ϬϮƉĞƌ^ŚĂƌĞ͖

          ;ĞͿ        ƚŚĞWůĂĐĞŵĞŶƚKƉƚŝŽŶƐǁĞƌĞŝƐƐƵĞĚĨŽƌŶŝůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶ͕ĨƌĞĞͲĂƚƚĂĐŚŝŶŐƚŽƚŚĞWůĂĐĞŵĞŶƚ^ŚĂƌĞƐ͖

          ;ĨͿ        ƚŚĞƚĞƌŵƐĂŶĚĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞWůĂĐĞŵĞŶƚKƉƚŝŽŶƐĂƌĞƐĞƚŽƵƚĂƚŶŶĞdžƵƌĞ͖

          ;ŐͿ        EŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ƐƵďƐĐƌŝďĞƌƐ ĨŽƌ ƚŚĞ WůĂĐĞŵĞŶƚ ^ŚĂƌĞƐ Žƌ WůĂĐĞŵĞŶƚ KƉƚŝŽŶƐ ǁŝůů ďĞ ƌĞůĂƚĞĚ ƉĂƌƚŝĞƐ ŽĨ ƚŚĞ
                     ŽŵƉĂŶLJ͖

          ;ŚͿ        ƚŚĞ WůĂĐĞŵĞŶƚ ^ŚĂƌĞƐ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ƚŽ ďĞ ŝƐƐƵĞĚ ǁŝůů ďĞ ĨƵůůLJ ƉĂŝĚ ŽƌĚŝŶĂƌLJ ƐŚĂƌĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĐĂƉŝƚĂů ŽĨ ƚŚĞ
                     ŽŵƉĂŶLJŝƐƐƵĞĚŽŶƚŚĞƐĂŵĞƚĞƌŵƐĂŶĚĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĂƐƚŚĞŽŵƉĂŶLJΖƐĞdžŝƐƚŝŶŐ^ŚĂƌĞƐ͖ĂŶĚ

          ;ŝͿ        ƚŚĞ ŽŵƉĂŶLJ ŝŶƚĞŶĚƐ ƚŽ ƵƐĞ ƚŚĞ ĨƵŶĚƐ ƌĂŝƐĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŝƐƐƵĞ ŽĨ ƚŚĞ WůĂĐĞŵĞŶƚ ^ŚĂƌĞƐ ƚŽǁĂƌĚƐ ŐĞŶĞƌĂů
                     ǁŽƌŬŝŶŐ ĐĂƉŝƚĂů ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ ĂƐƚ ŽĂƐƚ ĞdžƉĂŶƐŝŽŶ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ŽĨ ƌĞŶƚ ƌŽůů ĂŶĚ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ǁŚŽůůLJ
                     ŽǁŶĞĚƐƵďƐŝĚŝĂƌŝĞƐŽĨ^ĞƌǀdĞĐŚ'ůŽďĂů,ŽůĚŝŶŐƐ>ƚĚ͘

ϯ͘ϯ       ŝƌĞĐƚŽƌƐ͛ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶ

         dŚĞŝƌĞĐƚŽƌƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚƚŚĂƚ^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌƐǀŽƚĞŝŶĨĂǀŽƵƌŽĨZĞƐŽůƵƚŝŽŶϯ͘

ϰ͘    EYh/Z/^

      ^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌƐĂƌĞƌĞƋƵĞƐƚĞĚƚŽĐŽŶƚĂĐƚDƌ^ƚƵĂƌƚhƐŚĞƌŽŶнϲϭϴϲϯϴϬϮϱϱϱŝĨƚŚĞLJŚĂǀĞĂŶLJƋƵĞƌŝĞƐŝŶƌĞƐƉĞĐƚŽĨƚŚĞ
      ŵĂƚƚĞƌƐƐĞƚŽƵƚŝŶƚŚĞƐĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͘



                                    

                                                                   ϲ



'>K^^Zz

ΨŵĞĂŶƐƵƐƚƌĂůŝĂŶĚŽůůĂƌƐ͘

ĚǀŝƐŽƌKƉƚŝŽŶŵĞĂŶƐĂŶKƉƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞƚĞƌŵƐĂŶĚĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƐĞƚŽƵƚŝŶŶŶĞdžƵƌĞ͘

^/ŵĞĂŶƐƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶ^ĞĐƵƌŝƚŝĞƐĂŶĚ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͘

^yŵĞĂŶƐ^y>ŝŵŝƚĞĚ͘

^y>ŝƐƚŝŶŐZƵůĞƐŵĞĂŶƐƚŚĞ>ŝƐƚŝŶŐZƵůĞƐŽĨ^y͘

ŽĂƌĚŵĞĂŶƐƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚďŽĂƌĚŽĨĚŝƌĞĐƚŽƌƐŽĨdŚĞŐĞŶĐLJ'ƌŽƵƉƵƐƚƌĂůŝĂ>ŝŵŝƚĞĚ͘

ƵƐŝŶĞƐƐĂLJŵĞĂŶƐDŽŶĚĂLJƚŽ&ƌŝĚĂLJŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ĞdžĐĞƉƚEĞǁzĞĂƌ͛ƐĂLJ͕'ŽŽĚ&ƌŝĚĂLJ͕ĂƐƚĞƌDŽŶĚĂLJ͕ŚƌŝƐƚŵĂƐĂLJ͕ŽdžŝŶŐ
ĂLJ͕ĂŶĚĂŶLJŽƚŚĞƌĚĂLJƚŚĂƚ^yĚĞĐůĂƌĞƐŝƐŶŽƚĂďƵƐŝŶĞƐƐĚĂLJ͘

ŽŵƉĂŶLJŵĞĂŶƐdŚĞŐĞŶĐLJ'ƌŽƵƉƵƐƚƌĂůŝĂ>ŝŵŝƚĞĚ;EϭϭϴϵϭϯϮϯϮͿ͘

ŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŵĞĂŶƐdŚĞŐĞŶĐLJ'ƌŽƵƉƵƐƚƌĂůŝĂ>ŝŵŝƚĞĚĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ͘

ŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐĐƚŵĞĂŶƐƚŚĞŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐĐƚϮϬϬϭ;ƚŚͿ͘

ŝƌĞĐƚŽƌƐŵĞĂŶƐƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚĚŝƌĞĐƚŽƌƐŽĨdŚĞŐĞŶĐLJ'ƌŽƵƉƵƐƚƌĂůŝĂ>ŝŵŝƚĞĚ͘

džƉůĂŶĂƚŽƌLJ^ƚĂƚĞŵĞŶƚŵĞĂŶƐƚŚĞĞdžƉůĂŶĂƚŽƌLJƐƚĂƚĞŵĞŶƚĂĐĐŽŵƉĂŶLJŝŶŐƚŚĞEŽƚŝĐĞ͘

'ĞŶĞƌĂůDĞĞƚŝŶŐŽƌDĞĞƚŝŶŐŵĞĂŶƐƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐĐŽŶǀĞŶĞĚďLJƚŚĞEŽƚŝĐĞ͘

>ĞĂĚDĂŶĂŐĞƌDĂŶĚĂƚĞŚĂƐƚŚĞŵĞĂŶŝŶŐŝŶ^ĞĐƚŝŽŶϮ͘ϭ͘

EŽƚŝĐĞ Žƌ EŽƚŝĐĞ ŽĨ 'ĞŶĞƌĂů DĞĞƚŝŶŐ Žƌ EŽƚŝĐĞ ŽĨ 'ĞŶĞƌĂů DĞĞƚŝŶŐ ŵĞĂŶƐ ƚŚŝƐ ŶŽƚŝĐĞ ŽĨ ŐĞŶĞƌĂů ŵĞĞƚŝŶŐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ
džƉůĂŶĂƚŽƌLJ^ƚĂƚĞŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞWƌŽdžLJ&Žƌŵ͘

KƉƚŝŽŶŵĞĂŶƐĂŶŽƉƚŝŽŶƚŽĂĐƋƵŝƌĞĂ^ŚĂƌĞ͘

KƉƚŝŽŶŚŽůĚĞƌŵĞĂŶƐƚŚĞŚŽůĚĞƌŽĨĂŶKƉƚŝŽŶ͘

WůĂĐĞŵĞŶƚKĨĨĞƌŚĂƐƚŚĞŵĞĂŶŝŶŐŐŝǀĞŶŝŶ^ĞĐƚŝŽŶϭ͘ϭ͘

WůĂĐĞŵĞŶƚKƉƚŝŽŶŚĂƐƚŚĞŵĞĂŶŝŶŐŐŝǀĞŶŝŶ^ĞĐƚŝŽŶϭ͘ϭ͘

WůĂĐĞŵĞŶƚ^ŚĂƌĞƐŚĂƐƚŚĞŵĞĂŶŝŶŐŐŝǀĞŶŝŶ^ĞĐƚŝŽŶϭ͘ϭ͘

WƌŽƐƉĞĐƚƵƐŵĞĂŶƐƚŚĞƉƌŽƐƉĞĐƚƵƐŝƐƐƵĞĚďLJƚŚĞŽŵƉĂŶLJ͕ĚĂƚĞĚϭϰĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϳ͕ĂŶĚůŽĚŐĞĚǁŝƚŚ^/ĂŶĚƌĞůĞĂƐĞĚƚŽ^y
ŽŶƚŚĂƚƐĂŵĞĚĂƚĞ͘

WƌŽdžLJ&ŽƌŵŵĞĂŶƐƚŚĞƉƌŽdžLJĨŽƌŵĂĐĐŽŵƉĂŶLJŝŶŐƚŚĞEŽƚŝĐĞ͘

ZĞƐŽůƵƚŝŽŶƐŵĞĂŶƐƚŚĞƌĞƐŽůƵƚŝŽŶƐƐĞƚŽƵƚŝŶƚŚĞEŽƚŝĐĞŽĨ'ĞŶĞƌĂůDĞĞƚŝŶŐ͕ŽƌĂŶLJŽŶĞŽĨƚŚĞŵ͕ĂƐƚŚĞĐŽŶƚĞdžƚƌĞƋƵŝƌĞƐ͘

^ĞĐƚŝŽŶŵĞĂŶƐĂƐĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞdžƉůĂŶĂƚŽƌLJ^ƚĂƚĞŵĞŶƚ͘

^ŚĂƌĞŵĞĂŶƐĂĨƵůůLJƉĂŝĚŽƌĚŝŶĂƌLJƐŚĂƌĞŝŶƚŚĞĐĂƉŝƚĂůŽĨdŚĞŐĞŶĐLJ'ƌŽƵƉƵƐƚƌĂůŝĂ>ŝŵŝƚĞĚ͘

^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌŵĞĂŶƐĂŚŽůĚĞƌŽĨĂ^ŚĂƌĞ͘

t^dŵĞĂŶƐtĞƐƚĞƌŶ^ƚĂŶĚĂƌĚdŝŵĞĂƐŽďƐĞƌǀĞĚŝŶWĞƌƚŚ͕tĞƐƚĞƌŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘

                                    

                                                                  ϳ



EEyhZʹdZD^EKE/d/KE^K&ΨϬ͘ϬϮW>DEdKWd/KE^

;ĂͿ     ŶƚŝƚůĞŵĞŶƚ

        ĂĐŚKƉƚŝŽŶĞŶƚŝƚůĞƐƚŚĞŚŽůĚĞƌƚŽƐƵďƐĐƌŝďĞĨŽƌŽŶĞ^ŚĂƌĞƵƉŽŶĞdžĞƌĐŝƐĞŽĨƚŚĞKƉƚŝŽŶ͘

;ďͿ     džĞƌĐŝƐĞWƌŝĐĞ

        ^ƵďũĞĐƚƚŽƉĂƌĂŐƌĂƉŚ;ŝͿ͕ƚŚĞĂŵŽƵŶƚƉĂLJĂďůĞƵƉŽŶĞdžĞƌĐŝƐĞŽĨĞĂĐŚKƉƚŝŽŶǁŝůůďĞΨϬ͘ϬϮ;džĞƌĐŝƐĞWƌŝĐĞͿ͘

;ĐͿ     džƉŝƌLJĂƚĞ

        ĂĐŚKƉƚŝŽŶǁŝůůĞdžƉŝƌĞĂƚϱ͗ϬϬƉŵ;t^dͿŽŶƚŚĂƚĚĂƚĞǁŚŝĐŚŝƐƚǁŽ;ϮͿLJĞĂƌƐĨƌŽŵƚŚĞĚĂƚĞŽĨŝƐƐƵĞ;džƉŝƌLJĂƚĞͿ͘Ŷ
        KƉƚŝŽŶŶŽƚĞdžĞƌĐŝƐĞĚďĞĨŽƌĞƚŚĞdžƉŝƌLJĂƚĞǁŝůůĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂůůLJůĂƉƐĞŽŶƚŚĞdžƉŝƌLJĂƚĞ͘

;ĚͿ     džĞƌĐŝƐĞWĞƌŝŽĚ

        dŚĞ KƉƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ĞdžĞƌĐŝƐĂďůĞ Ăƚ ĂŶLJ ƚŝŵĞ ŽŶ ĂŶĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĚĂƚĞ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ϯϬ ĚĂLJƐ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ĐŽŵƉůĞƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
        WůĂĐĞŵĞŶƚKĨĨĞƌƵŶƚŝůƚŚĞdžƉŝƌLJĂƚĞ;džĞƌĐŝƐĞWĞƌŝŽĚͿ͘

;ĞͿ     EŽƚŝĐĞŽĨdžĞƌĐŝƐĞ

        dŚĞ KƉƚŝŽŶƐ ŵĂLJ ďĞ ĞdžĞƌĐŝƐĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ džĞƌĐŝƐĞ WĞƌŝŽĚ ďLJ ŶŽƚŝĐĞ ŝŶ ǁƌŝƚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ŽŵƉĂŶLJ ŝŶ ƚŚĞ ŵĂŶŶĞƌ
        ƐƉĞĐŝĨŝĞĚ ŽŶ ƚŚĞ KƉƚŝŽŶ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞ ;EŽƚŝĐĞ ŽĨ džĞƌĐŝƐĞͿ ĂŶĚ ƉĂLJŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ džĞƌĐŝƐĞ WƌŝĐĞ ĨŽƌ ĞĂĐŚ KƉƚŝŽŶ ďĞŝŶŐ
        ĞdžĞƌĐŝƐĞĚŝŶƵƐƚƌĂůŝĂŶĐƵƌƌĞŶĐLJďLJĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĨƵŶĚƐƚƌĂŶƐĨĞƌŽƌŽƚŚĞƌŵĞĂŶƐŽĨƉĂLJŵĞŶƚĂĐĐĞƉƚĂďůĞƚŽƚŚĞŽŵƉĂŶLJ͘

;ĨͿ     džĞƌĐŝƐĞĂƚĞ

        EŽƚŝĐĞŽĨdžĞƌĐŝƐĞŝƐŽŶůLJĞĨĨĞĐƚŝǀĞŽŶĂŶĚĨƌŽŵƚŚĞůĂƚĞƌŽĨƚŚĞĚĂƚĞŽĨƌĞĐĞŝƉƚŽĨƚŚĞEŽƚŝĐĞŽĨdžĞƌĐŝƐĞĂŶĚƚŚĞ
        ĚĂƚĞŽĨƌĞĐĞŝƉƚŽĨƚŚĞƉĂLJŵĞŶƚŽĨƚŚĞdžĞƌĐŝƐĞWƌŝĐĞĨŽƌĞĂĐŚKƉƚŝŽŶďĞŝŶŐĞdžĞƌĐŝƐĞĚŝŶĐůĞĂƌĞĚĨƵŶĚƐ;džĞƌĐŝƐĞĂƚĞͿ͘

;ŐͿ     dŝŵŝŶŐŽĨŝƐƐƵĞŽĨ^ŚĂƌĞƐŽŶĞdžĞƌĐŝƐĞ

        tŝƚŚŝŶϭϱƵƐŝŶĞƐƐĂLJƐĂĨƚĞƌƚŚĞdžĞƌĐŝƐĞĂƚĞ͕ƚŚĞŽŵƉĂŶLJǁŝůů͗

        ;ŝͿ        ŝƐƐƵĞ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ^ŚĂƌĞƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞƐĞ ƚĞƌŵƐ ĂŶĚ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ŝŶ ƌĞƐƉĞĐƚ ŽĨ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ
                   KƉƚŝŽŶƐ ƐƉĞĐŝĨŝĞĚ ŝŶ ƚŚĞ EŽƚŝĐĞ ŽĨ džĞƌĐŝƐĞ ĂŶĚ ĨŽƌ ǁŚŝĐŚ ĐůĞĂƌĞĚ ĨƵŶĚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ďLJ ƚŚĞ
                   ŽŵƉĂŶLJ͖

        ;ŝŝͿ       ŝĨ ƌĞƋƵŝƌĞĚ͕ ŐŝǀĞ ^y Ă ŶŽƚŝĐĞ ƚŚĂƚ ĐŽŵƉůŝĞƐ ǁŝƚŚ ƐĞĐƚŝŽŶ ϳϬϴ;ϱͿ;ĞͿ ŽĨ ƚŚĞ ŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐ Đƚ͕ Žƌ͕ ŝĨ ƚŚĞ
                   ŽŵƉĂŶLJŝƐƵŶĂďůĞƚŽŝƐƐƵĞƐƵĐŚĂŶŽƚŝĐĞ͕ůŽĚŐĞǁŝƚŚ^/ĂƉƌŽƐƉĞĐƚƵƐƉƌĞƉĂƌĞĚŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞ
                   ŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐĐƚĂŶĚĚŽĂůůƐƵĐŚƚŚŝŶŐƐŶĞĐĞƐƐĂƌLJƚŽƐĂƚŝƐĨLJƐĞĐƚŝŽŶϳϬϴ;ϭϭͿŽĨƚŚĞŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐĐƚƚŽ
                   ĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚĂŶŽĨĨĞƌĨŽƌƐĂůĞŽĨƚŚĞ^ŚĂƌĞƐĚŽĞƐŶŽƚƌĞƋƵŝƌĞĚŝƐĐůŽƐƵƌĞƚŽŝŶǀĞƐƚŽƌƐ͖ĂŶĚ

        ;ŝŝŝͿ      ŝĨ ĂĚŵŝƚƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ŽĨĨŝĐŝĂů ůŝƐƚ ŽĨ ^y Ăƚ ƚŚĞ ƚŝŵĞ͕ ĂƉƉůLJ ĨŽƌ ŽĨĨŝĐŝĂů ƋƵŽƚĂƚŝŽŶ ŽŶ ^y ŽĨ ^ŚĂƌĞƐ ŝƐƐƵĞĚ
                   ƉƵƌƐƵĂŶƚƚŽƚŚĞĞdžĞƌĐŝƐĞŽĨƚŚĞKƉƚŝŽŶƐ͘

        /ĨĂŶŽƚŝĐĞĚĞůŝǀĞƌĞĚƵŶĚĞƌ;ŐͿ;ŝŝͿĨŽƌĂŶLJƌĞĂƐŽŶŝƐŶŽƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚĂŶŽĨĨĞƌĨŽƌƐĂůĞŽĨƚŚĞ^ŚĂƌĞƐĚŽĞƐŶŽƚ
        ƌĞƋƵŝƌĞ ĚŝƐĐůŽƐƵƌĞ ƚŽ ŝŶǀĞƐƚŽƌƐ͕ ƚŚĞ ŽŵƉĂŶLJ ŵƵƐƚ͕ ŶŽ ůĂƚĞƌ ƚŚĂŶ ϮϬ ƵƐŝŶĞƐƐ ĂLJƐ ĂĨƚĞƌ ďĞĐŽŵŝŶŐ ĂǁĂƌĞ ŽĨ ƐƵĐŚ
        ŶŽƚŝĐĞďĞŝŶŐŝŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞ͕ůŽĚŐĞǁŝƚŚ^/ĂƉƌŽƐƉĞĐƚƵƐƉƌĞƉĂƌĞĚŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐĐƚĂŶĚĚŽĂůů
        ƐƵĐŚ ƚŚŝŶŐƐ ŶĞĐĞƐƐĂƌLJ ƚŽ ƐĂƚŝƐĨLJ ƐĞĐƚŝŽŶ ϳϬϴ;ϭϭͿ ŽĨ ƚŚĞ ŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐ Đƚ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ƚŚĂƚ ĂŶ ŽĨĨĞƌ ĨŽƌ ƐĂůĞ ŽĨ ƚŚĞ
        ^ŚĂƌĞƐĚŽĞƐŶŽƚƌĞƋƵŝƌĞĚŝƐĐůŽƐƵƌĞƚŽŝŶǀĞƐƚŽƌƐ͘

;ŚͿ     ^ŚĂƌĞƐŝƐƐƵĞĚŽŶĞdžĞƌĐŝƐĞ

        ^ŚĂƌĞƐŝƐƐƵĞĚŽŶĞdžĞƌĐŝƐĞŽĨƚŚĞKƉƚŝŽŶƐƌĂŶŬĞƋƵĂůůLJǁŝƚŚƚŚĞƚŚĞŶŝƐƐƵĞĚƐŚĂƌĞƐŽĨƚŚĞŽŵƉĂŶLJ͘

                                                                    ϴ



;ŝͿ   ZĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽĨĐĂƉŝƚĂů

      /ĨĂƚĂŶLJƚŝŵĞƚŚĞŝƐƐƵĞĚĐĂƉŝƚĂůŽĨƚŚĞŽŵƉĂŶLJŝƐƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ͕ĂůůƌŝŐŚƚƐŽĨĂŶKƉƚŝŽŶŚŽůĚĞƌĂƌĞƚŽďĞĐŚĂŶŐĞĚŝŶĂ
      ŵĂŶŶĞƌĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐĐƚĂŶĚƚŚĞ^y>ŝƐƚŝŶŐZƵůĞƐĂƚƚŚĞƚŝŵĞŽĨƚŚĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͘

;ũͿ   WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶŶĞǁŝƐƐƵĞƐ

      dŚĞƌĞ ĂƌĞ ŶŽ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ƌŝŐŚƚƐ Žƌ ĞŶƚŝƚůĞŵĞŶƚƐ ŝŶŚĞƌĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ KƉƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ŚŽůĚĞƌƐ ǁŝůů ŶŽƚ ďĞ ĞŶƚŝƚůĞĚ ƚŽ
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        ƐƉĞĐŝĨŝĞĚ ŽŶ ƚŚĞ KƉƚŝŽŶ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞ ;EŽƚŝĐĞ ŽĨ džĞƌĐŝƐĞͿ ĂŶĚ ƉĂLJŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ džĞƌĐŝƐĞ WƌŝĐĞ ĨŽƌ ĞĂĐŚ KƉƚŝŽŶ ďĞŝŶŐ
        ĞdžĞƌĐŝƐĞĚŝŶƵƐƚƌĂůŝĂŶĐƵƌƌĞŶĐLJďLJĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĨƵŶĚƐƚƌĂŶƐĨĞƌŽƌŽƚŚĞƌŵĞĂŶƐŽĨƉĂLJŵĞŶƚĂĐĐĞƉƚĂďůĞƚŽƚŚĞŽŵƉĂŶLJ͘

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;ŐͿ     dŝŵŝŶŐŽĨŝƐƐƵĞŽĨ^ŚĂƌĞƐŽŶĞdžĞƌĐŝƐĞ

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        ;ŝͿ        ŝƐƐƵĞ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ^ŚĂƌĞƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞƐĞ ƚĞƌŵƐ ĂŶĚ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ŝŶ ƌĞƐƉĞĐƚ ŽĨ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ
                   KƉƚŝŽŶƐ ƐƉĞĐŝĨŝĞĚ ŝŶ ƚŚĞ EŽƚŝĐĞ ŽĨ džĞƌĐŝƐĞ ĂŶĚ ĨŽƌ ǁŚŝĐŚ ĐůĞĂƌĞĚ ĨƵŶĚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ďLJ ƚŚĞ
                   ŽŵƉĂŶLJ͖

        ;ŝŝͿ       ŝĨ ƌĞƋƵŝƌĞĚ͕ ŐŝǀĞ ^y Ă ŶŽƚŝĐĞ ƚŚĂƚ ĐŽŵƉůŝĞƐ ǁŝƚŚ ƐĞĐƚŝŽŶ ϳϬϴ;ϱͿ;ĞͿ ŽĨ ƚŚĞ ŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐ Đƚ͕ Žƌ͕ ŝĨ ƚŚĞ
                   ŽŵƉĂŶLJŝƐƵŶĂďůĞƚŽŝƐƐƵĞƐƵĐŚĂŶŽƚŝĐĞ͕ůŽĚŐĞǁŝƚŚ^/ĂƉƌŽƐƉĞĐƚƵƐƉƌĞƉĂƌĞĚŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞ
                   ŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐĐƚĂŶĚĚŽĂůůƐƵĐŚƚŚŝŶŐƐŶĞĐĞƐƐĂƌLJƚŽƐĂƚŝƐĨLJƐĞĐƚŝŽŶϳϬϴ;ϭϭͿŽĨƚŚĞŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐĐƚƚŽ
                   ĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚĂŶŽĨĨĞƌĨŽƌƐĂůĞŽĨƚŚĞ^ŚĂƌĞƐĚŽĞƐŶŽƚƌĞƋƵŝƌĞĚŝƐĐůŽƐƵƌĞƚŽŝŶǀĞƐƚŽƌƐ͖ĂŶĚ

        ;ŝŝŝͿ      ŝĨ ĂĚŵŝƚƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ŽĨĨŝĐŝĂů ůŝƐƚ ŽĨ ^y Ăƚ ƚŚĞ ƚŝŵĞ͕ ĂƉƉůLJ ĨŽƌ ŽĨĨŝĐŝĂů ƋƵŽƚĂƚŝŽŶ ŽŶ ^y ŽĨ ^ŚĂƌĞƐ ŝƐƐƵĞĚ
                   ƉƵƌƐƵĂŶƚƚŽƚŚĞĞdžĞƌĐŝƐĞŽĨƚŚĞKƉƚŝŽŶƐ͘

        /ĨĂŶŽƚŝĐĞĚĞůŝǀĞƌĞĚƵŶĚĞƌ;ŐͿ;ŝŝͿĨŽƌĂŶLJƌĞĂƐŽŶŝƐŶŽƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚĂŶŽĨĨĞƌĨŽƌƐĂůĞŽĨƚŚĞ^ŚĂƌĞƐĚŽĞƐŶŽƚ
        ƌĞƋƵŝƌĞ ĚŝƐĐůŽƐƵƌĞ ƚŽ ŝŶǀĞƐƚŽƌƐ͕ ƚŚĞ ŽŵƉĂŶLJ ŵƵƐƚ͕ ŶŽ ůĂƚĞƌ ƚŚĂŶ ϮϬ ƵƐŝŶĞƐƐ ĂLJƐ ĂĨƚĞƌ ďĞĐŽŵŝŶŐ ĂǁĂƌĞ ŽĨ ƐƵĐŚ
        ŶŽƚŝĐĞďĞŝŶŐŝŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞ͕ůŽĚŐĞǁŝƚŚ^/ĂƉƌŽƐƉĞĐƚƵƐƉƌĞƉĂƌĞĚŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐĐƚĂŶĚĚŽĂůů
        ƐƵĐŚ ƚŚŝŶŐƐ ŶĞĐĞƐƐĂƌLJ ƚŽ ƐĂƚŝƐĨLJ ƐĞĐƚŝŽŶ ϳϬϴ;ϭϭͿ ŽĨ ƚŚĞ ŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐ Đƚ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ƚŚĂƚ ĂŶ ŽĨĨĞƌ ĨŽƌ ƐĂůĞ ŽĨ ƚŚĞ
        ^ŚĂƌĞƐĚŽĞƐŶŽƚƌĞƋƵŝƌĞĚŝƐĐůŽƐƵƌĞƚŽŝŶǀĞƐƚŽƌƐ͘

;ŚͿ     ^ŚĂƌĞƐŝƐƐƵĞĚŽŶĞdžĞƌĐŝƐĞ

        ^ŚĂƌĞƐŝƐƐƵĞĚŽŶĞdžĞƌĐŝƐĞŽĨƚŚĞKƉƚŝŽŶƐƌĂŶŬĞƋƵĂůůLJǁŝƚŚƚŚĞƚŚĞŶŝƐƐƵĞĚƐŚĂƌĞƐŽĨƚŚĞŽŵƉĂŶLJ͘

                                                                   ϭϬ



;ŝͿ   ZĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽĨĐĂƉŝƚĂů

      /ĨĂƚĂŶLJƚŝŵĞƚŚĞŝƐƐƵĞĚĐĂƉŝƚĂůŽĨƚŚĞŽŵƉĂŶLJŝƐƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ͕ĂůůƌŝŐŚƚƐŽĨĂŶKƉƚŝŽŶŚŽůĚĞƌĂƌĞƚŽďĞĐŚĂŶŐĞĚŝŶĂ
      ŵĂŶŶĞƌĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐĐƚĂŶĚƚŚĞ^y>ŝƐƚŝŶŐZƵůĞƐĂƚƚŚĞƚŝŵĞŽĨƚŚĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͘

;ũͿ   WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶŶĞǁŝƐƐƵĞƐ

      dŚĞƌĞ ĂƌĞ ŶŽ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ƌŝŐŚƚƐ Žƌ ĞŶƚŝƚůĞŵĞŶƚƐ ŝŶŚĞƌĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ KƉƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ŚŽůĚĞƌƐ ǁŝůů ŶŽƚ ďĞ ĞŶƚŝƚůĞĚ ƚŽ
      ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŝŶŶĞǁŝƐƐƵĞƐŽĨĐĂƉŝƚĂůŽĨĨĞƌĞĚƚŽ^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞĐƵƌƌĞŶĐLJŽĨƚŚĞKƉƚŝŽŶƐǁŝƚŚŽƵƚĞdžĞƌĐŝƐŝŶŐƚŚĞ
      KƉƚŝŽŶƐ͘

;ŬͿ   ŚĂŶŐĞŝŶĞdžĞƌĐŝƐĞƉƌŝĐĞ

      ŶKƉƚŝŽŶĚŽĞƐŶŽƚĐŽŶĨĞƌƚŚĞƌŝŐŚƚƚŽĂĐŚĂŶŐĞŝŶdžĞƌĐŝƐĞWƌŝĐĞŽƌĂĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƵŶĚĞƌůLJŝŶŐƐĞĐƵƌŝƚŝĞƐ
      ŽǀĞƌǁŚŝĐŚƚŚĞKƉƚŝŽŶĐĂŶďĞĞdžĞƌĐŝƐĞĚ͘

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      ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐĞĐƵƌŝƚŝĞƐůĂǁƐ͘

                                                              ϭϭ


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7+($*(1&<*5283$8675$/,$/7'
$&1
                                                            *(1(5$/0((7,1*

    ,:H           
    
    RI            

    EHLQJD6KDUHKROGHUHQWLWOHGWRDWWHQGDQGYRWHDWWKH0HHWLQJKHUHE\DSSRLQW

    1DPH          
                   
    25                WKH&KDLURIWKH0HHWLQJDVP\RXUSUR[\

RU IDLOLQJ WKH SHUVRQ VR QDPHG RU LI QR SHUVRQ LV QDPHG WKH &KDLU RU WKH &KDLU·V QRPLQHH WR YRWH LQ
DFFRUGDQFHZLWKWKHIROORZLQJGLUHFWLRQVRULIQRGLUHFWLRQVKDYHEHHQJLYHQDQGVXEMHFWWRWKHUHOHYDQW
ODZV DV WKH SUR[\ VHHV ILW DW WKH 0HHWLQJ WR EH KHOG DW  0LOOLJDQ 6WUHHW 3HUWK :$ RQ  0DUFK  DW
DPDQGDWDQ\DGMRXUQPHQWWKHUHRI
&+$,5·6927,1*,17(17,21,15(/$7,217281',5(&7('352;,(6

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&KDLUPD\FKDQJHKLVKHUYRWLQJLQWHQWLRQRQDQ\5HVROXWLRQ,QWKHHYHQWWKLVRFFXUVDQ$6;DQQRXQFHPHQW
ZLOOEHPDGHLPPHGLDWHO\GLVFORVLQJWKHUHDVRQVIRUWKHFKDQJH


  9RWLQJRQEXVLQHVVRIWKH0HHWLQJ                                                    )25        $*$,167     $%67$,1
                        5$7,),&$7,212)3/$&(0(176+$5(6$1'3/$&(0(17
                                                                                                                                     
    5HVROXWLRQ       237,216
    5HVROXWLRQ       ,668(2)$'9,625237,216                                                                                   
                        $33529$/2)3/$&(0(176+$5(6$1'3/$&(0(17
                                                                                                                                     
    5HVROXWLRQ       237,216

3OHDVH QRWH ,I \RX PDUN WKH DEVWDLQ ER[ IRU D SDUWLFXODU 5HVROXWLRQ \RX DUH GLUHFWLQJ \RXU SUR[\ QRW WR YRWH RQ WKDW
5HVROXWLRQRQDVKRZRIKDQGVRURQDSROODQG\RXUYRWHVZLOOQRWEHFRXQWHGLQFRPSXWLQJWKHUHTXLUHGPDMRULW\RQD
SROO

,IWZRSUR[LHVDUHEHLQJDSSRLQWHGWKHSURSRUWLRQRIYRWLQJULJKWVWKLVSUR[\UHSUHVHQWVLV                                             
6LJQDWXUHRI6KDUHKROGHU V                                                                                                                
,QGLYLGXDORU6KDUHKROGHU                       6KDUHKROGHU                             6KDUHKROGHU
                                                                                             
6ROH'LUHFWRU&RPSDQ\6HFUHWDU\                   'LUHFWRU                                  'LUHFWRU&RPSDQ\6HFUHWDU\

'DWH                                                                    

&RQWDFWQDPH                                                            &RQWDFWSK GD\WLPH        
                                                                           &RQVHQWIRUFRQWDFWE\HPDLO
(PDLODGGUHVV                                                          LQUHODWLRQWRWKLV3UR[\)RUP      <(6     12     


BB3UR[\)RUP$8)HE*HQHUDO0HHWLQJ '5$)7 $6;DSSURYHGGRF[                                                                     


                                            ,QVWUXFWLRQVIRUFRPSOHWLQJ3UR[\)RUP

            $SSRLQWLQJDSUR[\ $6KDUHKROGHUHQWLWOHGWRDWWHQGDQGFDVWDYRWHDWWKH0HHWLQJLVHQWLWOHG
             WRDSSRLQWDSUR[\WRDWWHQGDQGYRWHRQWKHLUEHKDOIDWWKH0HHWLQJ,ID6KDUHKROGHULVHQWLWOHGWR
             FDVWRUPRUHYRWHVDWWKH0HHWLQJWKH6KDUHKROGHUPD\DSSRLQWDVHFRQGSUR[\WRDWWHQGDQG
             YRWHRQWKHLUEHKDOIDWWKH0HHWLQJ+RZHYHUZKHUHERWKSUR[LHVDWWHQGWKH0HHWLQJYRWLQJPD\
             RQO\ EH H[HUFLVHG RQ D SROO  7KH DSSRLQWPHQW RI D VHFRQG SUR[\ PXVW EH GRQH RQ D VHSDUDWH
             FRS\ RI WKH 3UR[\ )RUP  $ 6KDUHKROGHU ZKR DSSRLQWV  SUR[LHV PD\ VSHFLI\ WKH SURSRUWLRQ RU
             QXPEHURIYRWHVHDFKSUR[\LVDSSRLQWHGWRH[HUFLVH,ID6KDUHKROGHUDSSRLQWVSUR[LHVDQGWKH
             DSSRLQWPHQWV GR QRW VSHFLI\ WKH SURSRUWLRQ RU QXPEHU RI WKH 6KDUHKROGHU·V YRWHV HDFK SUR[\ LV
             DSSRLQWHG WR H[HUFLVH HDFK SUR[\ PD\ H[HUFLVH RQHKDOI RI WKH YRWHV  $Q\ IUDFWLRQV RI YRWHV
             UHVXOWLQJIURPWKHDSSOLFDWLRQRIWKHVHSULQFLSOHVZLOOEHGLVUHJDUGHG$GXO\DSSRLQWHGSUR[\QHHG
             QRWEHD6KDUHKROGHU

            'LUHFWLRQ WR YRWH   $ 6KDUHKROGHU PD\ GLUHFW D SUR[\ KRZ WR YRWH E\ PDUNLQJ RQH RI WKH ER[HV
             RSSRVLWHHDFKLWHPRIEXVLQHVV7KHGLUHFWLRQPD\VSHFLI\WKHSURSRUWLRQRUQXPEHURIYRWHVWKDW
             WKHSUR[\PD\H[HUFLVHE\ZULWLQJWKHSHUFHQWDJHRUQXPEHURI6KDUHVQH[WWRWKHER[PDUNHGIRU
             WKH UHOHYDQW LWHP RI EXVLQHVV  :KHUH D ER[ LV QRW PDUNHG WKH SUR[\ PD\ YRWH DV WKH\ FKRRVH
             VXEMHFW WR WKH UHOHYDQW ODZV  :KHUH PRUH WKDQ RQH ER[ LV PDUNHG RQ DQ LWHP WKH YRWH ZLOO EH
             LQYDOLGRQWKDWLWHP

               6LJQLQJLQVWUXFWLRQV 

             •             ,QGLYLGXDO :KHUHWKHKROGLQJLVLQRQHQDPHWKH6KDUHKROGHUPXVWVLJQ

             •             -RLQW KROGLQJ   :KHUH WKH KROGLQJ LV LQ PRUH WKDQ RQH QDPH DOO RI WKH 6KDUHKROGHUV
                          VKRXOGVLJQ

             •             3RZHU RI DWWRUQH\   ,I \RX KDYH QRW DOUHDG\ SURYLGHG WKH SRZHU RI DWWRUQH\ ZLWK WKH
                          UHJLVWU\SOHDVHDWWDFKDFHUWLILHGSKRWRFRS\RIWKHSRZHURIDWWRUQH\WRWKLV3UR[\)RUP
                          ZKHQ\RXUHWXUQLW

             •             &RPSDQLHV   :KHUH WKH FRPSDQ\ KDV D VROH GLUHFWRU ZKR LV DOVR WKH VROH FRPSDQ\
                          VHFUHWDU\WKDWSHUVRQPXVWVLJQ :KHUHWKHFRPSDQ\ SXUVXDQWWR6HFWLRQ$ RIWKH
                          &RUSRUDWLRQV $FW  GRHV QRW KDYH D FRPSDQ\ VHFUHWDU\ D VROH GLUHFWRU FDQ DOVR VLJQ
                          DORQH2WKHUZLVHDGLUHFWRUMRLQWO\ZLWKHLWKHUDQRWKHUGLUHFWRURUDFRPSDQ\VHFUHWDU\
                          PXVWVLJQ3OHDVHVLJQLQWKHDSSURSULDWHSODFHWRLQGLFDWHWKHRIILFHKHOG,QDGGLWLRQLI
                          D UHSUHVHQWDWLYH RI D FRPSDQ\ LV DSSRLQWHG SXUVXDQW WR 6HFWLRQ ' RI WKH
                          &RUSRUDWLRQV $FW WR DWWHQG WKH 0HHWLQJ WKH GRFXPHQWDWLRQ HYLGHQFLQJ VXFK
                          DSSRLQWPHQW VKRXOG EH SURGXFHG SULRU WR DGPLVVLRQ WR WKH 0HHWLQJ  $ IRUP RI D
                          FHUWLILFDWHHYLGHQFLQJWKHDSSRLQWPHQWPD\EHREWDLQHGIURPWKH&RPSDQ\

            $WWHQGLQJWKH0HHWLQJ &RPSOHWLRQRID3UR[\)RUPZLOOQRWSUHYHQWLQGLYLGXDO6KDUHKROGHUVIURP
             DWWHQGLQJWKH0HHWLQJLQSHUVRQLIWKH\ZLVK:KHUHD6KDUHKROGHUFRPSOHWHVDQGORGJHVDYDOLG
             3UR[\ )RUP DQG DWWHQGV WKH 0HHWLQJ LQ SHUVRQ WKHQ WKH SUR[\·V DXWKRULW\ WR VSHDN DQG YRWH IRU
             WKDW6KDUHKROGHULVVXVSHQGHGZKLOHWKH6KDUHKROGHULVSUHVHQWDWWKH0HHWLQJ

            5HWXUQRI3UR[\)RUP 7RYRWHE\SUR[\SOHDVHFRPSOHWHDQGVLJQWKHHQFORVHG3UR[\)RUPDQG
             UHWXUQE\

                 D        SRVWWR7KH$JHQF\*URXS$XVWUDOLD6XLWH5REHUWV5RDG6XELDFR:$RU

                 E        IDFVLPLOHWRWKH&RPSDQ\RQIDFVLPLOHQXPEHURU

             VRWKDWLWLVUHFHLYHGQRWOHVVWKDQKRXUVSULRUWRFRPPHQFHPHQWRIWKH0HHWLQJ

             3UR[\)RUPVUHFHLYHGODWHUWKDQWKLVWLPHZLOOEHLQYDOLG

             

                                                                            
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